Como gerenciar os Formulários em Tickets?

Quer criar e gerenciar seu formulário personalizado na Octadesk e não sabe como? Vem com gente que vamos te explicar tudo. o/

Os formulários personalizados dentro do Octadesk podem ser usados para segmentar os seus tickets. Ou até mesmo para seus clientes preencherem quando abrirem uma solicitação na sua central de ajuda.

Você pode criar formulários dependendo de cada tipo de atendimento e selecionar eles ao preencher seu ticket.

Criando um formulário personalizado

Acesse seu Octadesk por um perfil de administrador. Vá no menu de "Tickets" e localize a seção "Gerenciar". Em seguida, clique em "Formulários".

Clique no botão Novo Formulário para adicionar um novo.

Ao criar um novo formulário, defina um nome e uma descrição desse formulário, para melhor identificação dele.

Você também poderá selecionar se esse formulário será o padrão da sua plataforma. O formulário padrão é o formulário que irá carregar ao abrir um ticket.

Mais abaixo na tela, você pode selecionar quais campos aparecerão no seu formulário, basta segurar com o mouse e arrastar para o lado direito. (Caso queira incluir campos personalizados para formulários, não se preocupe que veremos em materiais seguintes).

Veja que é possível escolher se esses campos irão aparecer para os clientes, na abertura de solicitações, ou se esse campo é obrigatório no preenchimento do ticket dentro do seu Octadesk.

Os ícones significam respectivamente:

• Clientes podem visualizar o campo;
• Clientes podem editar o campo;
• Preenchimento obrigatório.

Não se esqueça de salvar. ^-^

É necessário que você se desconecte da plataforma e conecte novamente, para atualizar a visualização dos seus formulários. Após isso, ele irá aparecer quando editar um ticket, veja:

🐙 Dica do polvo 🐙

Já conhece os treinamentos sobre nosso produto que estão disponíveis no YouTube?

Abaixo você confere nosso vídeo explicativo sobre "Tickets - Formulários". 😉⬇️