Como posso acessar as configurações pelo novo menu do Octadesk?

Quer encontrar mais rápido as configurações da sua conta? Com o novo menu do Octadesk, todas as opções de administração ficam reunidas em um só lugar: a área de Configurações. E, logo na entrada, você encontra a Página inicial de Configurações, com atalhos para as opções mais usadas de Octa Conversas, Helpdesk, equipe e gestão financeira. Neste artigo, você vai ver como navegar por essa área e o que mudou em relação ao menu anterior.

O que mudou no menu?

A organização do menu foi separada por objetivo: a operação do dia a dia, a administração da conta, as automações e os indicadores.

• Barra lateral do Helpdesk: agora fica dedicada ao atendimento. Nela você encontra o campo Pesquisar e as Listas de tickets (padrão e Personalizadas).

• Área de Configurações: as opções de administração que antes ficavam no menu do Helpdesk, como Grupos de operação, Campos de ticket, Formulários, Ações automáticas, Automações, Gatilhos e SLA (Prazo de atendimento), passaram para a seção Helpdesk, dentro de Configurações.

• Disparo em massa: saiu do menu de Configurações e agora fica no menu Estúdio de automação, na seção Campanhas

• Dashboards e relatórios do Helpdesk: saíram da barra lateral do Helpdesk e agora ficam no menu Dashboard.

Como acesso a Página inicial de Configurações?

1. No menu principal do Octadesk, clique em Configurações.

2. Você será direcionado para a Página inicial, com o título Atalhos de Configurações.

3. Clique no card da opção que deseja acessar.

Quais atalhos aparecem na Página inicial?

Os atalhos são organizados em cards, separados por categoria. Em cada card, uma etiqueta pequena acima do nome indica o tipo da opção (por exemplo, Canais, Gerenciar ou Regras).

Como posso navegar pelo menu lateral de Configurações?

Na barra lateral de Configurações, as categorias aparecem recolhidas quando você entra na área. Assim, a tela fica mais limpa e você enxerga logo as categorias principais:

• Geral

• Octa Conversas

• Helpdesk

• Gestão financeira

Para ver as opções de uma categoria, clique no nome dela para expandir. Para voltar aos atalhos, clique em Página inicial, no topo da barra lateral.

Como envio uma sugestão sobre a Página inicial?

No final da Página inicial de Configurações, você encontra o quadro O que está faltando aqui?. Ele é o seu canal direto com o nosso time de Produto.

1. Role a Página inicial até o final.

2. No quadro O que está faltando aqui?, clique em Enviar sugestão.

3. Conte o que você sentiu falta ou o que gostaria de ver nessa tela.

Este recurso já está disponível para mim?

Para uns casos sim e outros a liberação acontecerá em breve. Se a sua tela ainda está na versão anterior, não se preocupe: a novidade vai chegar para a sua conta de forma automática, sem nenhuma configuração.

Quais termos preciso conhecer?

• Atalho: card que leva direto para uma tela de configuração, sem precisar navegar pelo menu.

• Barra lateral: menu vertical, à esquerda da tela, com todas as categorias de Configurações.

• Categoria recolhida: categoria que mostra só o nome; as opções aparecem quando você clica para expandir.

• SLA (Prazo de atendimento): nome da configuração dos prazos de atendimento dos tickets.

Quais são as boas práticas ao alterar as Configurações? 

• Lembre que as alterações valem para toda a equipe: o que você muda em Configurações afeta a rotina de todos os Atendentes. Combine mudanças importantes com o time antes de aplicá-las.

• Cuide dos acessos: em Usuários e permissões, dê a cada pessoa apenas o acesso de que ela precisa.

• Proteja os dados pessoais: usuários, contatos e Campos Customizados podem guardar dados pessoais. Mantenha o tratamento alinhado à LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) e às políticas da sua empresa.