Como configurar e utilizar campos personalizados nas conversas

Importante: Esse recurso pode não estar disponível em seu Octaesk pois ainda está em fase de lançamento.

Os campos personalizados de conversa permitem categorizar melhor os atendimentos, facilitando a análise, priorização e tomada de decisões. Veja abaixo como eles funcionam na prática e como você pode configurá-los no Octadesk.

📌 O que são campos personalizados de conversa?

São campos adicionais que você pode configurar para preencher durante ou ao final de uma conversa, como:

• Prioridade (Urgente, Alta, Média, Baixa)
  
  

• Motivo de contato
  
  

• Operação parada? (Sim/Não)
  
  

Esses campos aparecem na lateral direita do atendimento e também podem ser obrigatórios ao encerrar uma conversa.

🧩 Como os campos aparecem durante o atendimento

Ao clicar em uma conversa, na seção "Campos da conversa", o agente pode visualizar e preencher os campos configurados, como no exemplo abaixo:

• Prioridade: Média
  
  

• Motivo de contato: Novo contrato
  
  

• Operação parada?: Não
  
  

Essas informações podem ser preenchidas manualmente ou ao finalizar a conversa.

✅ Campos obrigatórios ao encerrar uma conversa

Ao clicar em Encerrar, uma janela será exibida com campos opcionais (mas recomendados), como:

• Prioridade
  
  

• Motivo de contato
  
  

Esses campos ajudam a manter a padronização dos atendimentos e geram dados úteis para relatórios.

🔎 Como filtrar conversas por campos personalizados

No painel "Todas as conversas", você pode clicar no botão de filtro e buscar conversas com base em:

• Tag
  
  

• Canal
  
  

• Organização
  
  

• E também por campos personalizados como Prioridade ou Motivo de contato
  
  

Assim, é possível, por exemplo, filtrar todas as conversas com prioridade "Urgente" ou com o motivo de contato "Novo contrato".

⚙️ Como criar ou editar campos personalizados

1. Acesse o menu Configurações > Campos de conversas
   
   

2. Clique em + Novo campo
   
   

3. Escolha o tipo (Texto curto, Lista suspensa, Sim/Não, etc.)
   
   

4. Preencha:
   
   

• Título do campo
  
  

• Código do campo (único)
  
  

• Texto de dica e ajuda (opcional)
  
  

5. Marque a opção "Mostrar campo ao encerrar conversa" se quiser que apareça obrigatoriamente ao finalizar o atendimento.
   
   

Exemplos de campos criados:

📤 Exportando dados com campos preenchidos

Os dados preenchidos ficam disponíveis para exportação, e podem ser visualizados em planilhas como:

Isso facilita relatórios e análises de atendimento.

✅ Conclusão

Utilizar os campos personalizados no Octadesk garante uma gestão mais eficiente e estratégica das conversas. Eles organizam as interações, ajudam na priorização e fornecem insumos valiosos para a equipe de atendimento e para os gestores.

Em caso de dúvidas sobre a criação ou uso de campos, fale com o administrador da conta.