Como configurar e utilizar o Quadro de Conversas?

O Quadro de Conversas é uma ferramenta de gestão visual que permite organizar, acompanhar e movimentar os atendimentos como um Kanban. Ele funciona de forma integrada aos Status das Conversas, garantindo que toda a sua operação fique sincronizada em tempo real.

Abaixo, explicamos como configurar seus quadros, gerenciar permissões e utilizar a ferramenta no dia a dia.

⚙️ Regras e Configurações Básicas

A estrutura do Quadro de Conversas foi pensada para garantir o máximo de performance e organização visual para a sua equipe.

• Dependência de status: o funcionamento do quadro é totalmente baseado nos status das conversas. Para que o quadro funcione, é necessário já ter os status criados no seu ambiente.

• Limite de colunas: para manter a usabilidade e a velocidade de carregamento, cada quadro pode ter no máximo 10 colunas.

• Mapeamento obrigatório: na criação do quadro, você mapeia quais status pertencem a quais colunas. Só é possível salvar um quadro se cada coluna possuir, no mínimo, um status vinculado.

• Boas práticas: embora não haja limite técnico de quantos status podem ser colocados em uma mesma coluna, recomendamos não exagerar para que o quadro não perca sua principal função: a clareza visual.

🧱 Como montar um quadro

1. Acesse Configurações › Geral › Quadro de conversas e clique em “Criar quadro”.

2. Dê um nome ao quadro (ex.: “Time de vendas”) e defina a disponibilidade — quais grupos e/ou usuários terão acesso.

3. Clique em “Adicionar coluna” e crie as etapas do seu fluxo (ex.: Triagem → Qualificação → Proposta → Fechamento).

4. Arraste os status da área “Status não mapeados” para as colunas correspondentes.

5. Clique em “Salvar” para concluir. Lembre-se: toda coluna precisa ter ao menos um status atribuído — colunas vazias impedem o salvamento.

Configuração do quadro — status distribuídos pelas colunas do funil (note a área “Status não mapeados” à esquerda e o limite de colunas no canto).

🔐 Visibilidade e Permissões

Para evitar que a tela dos operadores fique poluída com quadros irrelevantes, a visibilidade de cada Quadro de Conversas é controlada pelos administradores.

• Você pode configurar a disponibilidade de um quadro para grupos de usuários específicos ou deixá-lo disponível de forma geral.

• Um agente verá apenas os quadros que fazem sentido para a sua etapa operacional, enquanto um gestor pode ter acesso a quadros mais amplos para uma visão completa do fluxo.

• Dica: o mesmo status pode ser utilizado e visualizado em múltiplos quadros diferentes, sem conflito.

🖥️ Como acessar o Quadro no Chat

Com o quadro configurado, qualquer membro do time pode abrir a visualização em kanban diretamente no atendimento:

• No módulo de Chat, clique no ícone de quadro na barra superior da lista de conversas (tooltip: “Visualizar quadro de conversas”).

• Use o seletor de quadro no topo para alternar entre os quadros liberados para você.

• Use o seletor de inbox para filtrar as conversas por grupo de atendimento dentro do Quadro de Conversas.

Ícone de quadro na barra de conversas — ponto de entrada para a visualização kanban no Chat.

🚀 Navegação e Uso no Dia a Dia

O Quadro de Conversas foi desenhado para tornar a rotina fluida e intuitiva:

• Atualização em tempo real (arrastar e soltar): ao mover o card de uma conversa de uma coluna para outra, o status é alterado automaticamente e em tempo real, refletindo tanto na visão do quadro quanto dentro da tela da conversa. A mudança fica registrada na timeline com data, hora e nome de quem moveu — rastreabilidade total, esforço zero.

• Detalhes da conversa (painel lateral): clique em qualquer card para abrir o painel lateral com os detalhes da conversa, sem sair do quadro. Por ali você também pode alterar o status sem precisar arrastar (para remover, selecione “Sem status”).

• Carregamento inteligente (paginação): o quadro carrega os cards em blocos conforme você rola a página, evitando travamentos com volumes altos de atendimento.

 Arraste o card de uma coluna para outra e o status é atualizado em tempo real.

🗂️ Múltiplos quadros

Crie quantos quadros precisar para o seu ambiente — vendas, suporte, pós-venda — cada um com suas colunas, status e responsáveis.

• Uma mesma conversa pode aparecer em mais de um quadro, dependendo dos status mapeados em cada um.

• A ordem dos quadros é ajustável por arrastar e soltar nas configurações.

• Administradores configuram; agentes enxergam apenas os quadros liberados para eles.

💰 Valor por Conversa

Cada conversa no quadro pode ter um valor monetário associado, dando ao time de vendas uma visão imediata de quanto está em jogo em cada etapa do funil.

• Edite o valor diretamente no painel lateral da conversa, na seção “Sobre a conversa”.

• O valor aparece em cada card dentro do Quadro de Conversas, para consulta rápida.

• O total de cada coluna é calculado e exibido automaticamente no cabeçalho da coluna.

Kanban em uso — valor por card e total por coluna visíveis no cabeçalho de cada etapa.

💡 Status não mapeados (prevenção de perdas)

Para evitar que conversas fiquem em um “limbo” quando estão com um status que não foi mapeado nas colunas do quadro, existe o agrupamento de Status não mapeados.

• Como funciona: agrupa todas as conversas do seu setor que possuem status não mapeados no quadro atual.

• Comportamento visual: esse agrupamento só aparece quando há itens dentro dele e pode ser colapsado (minimizado) para não atrapalhar a visão.

• Regras de movimentação: você não pode arrastar um card para dentro dele, mas pode arrastar cards saindo dele e soltando nas suas colunas configuradas. Ao fazer isso, a conversa assume o novo status correspondente e entra no fluxo oficial.

Tem alguma dúvida sobre a criação dos status antes de montar o seu quadro? Acesse nosso artigo sobre criação de status de conversas.