Base de conhecimento

⚠️ Importante: Esse recurso está em fase de lançamento, portanto, pode não estar disponível em seu Octadesk ainda.

Os Perfis de Acesso definem o que cada usuário pode ver e fazer dentro da plataforma da Octadesk. Com eles, é possível configurar permissões específicas para diferentes áreas do sistema, garantindo maior controle e segurança sobre as operações da equipe.

Não disponível para todos os planos

Acessando os Perfis de Acesso

No menu lateral esquerdo, vá até Configurações > Sua equipe > Usuários e permissões.
Clique na aba Perfis de acesso.
Você verá a lista de perfis já existentes, com seus respectivos acessos e quantidade de usuários vinculados.

Criando um novo Perfil de Acesso

Clique em Criar perfil de acesso.
Escolha entre:

Criar do zero: ideal para personalização completa.
Comece com um modelo: use uma base pré-configurada.

Definindo permissões

Você poderá configurar acesso a diversas seções da plataforma. Veja abaixo as principais categorias e opções disponíveis:

🗨️ OctaConversas

Acessar o menu de Conversas:
Permitir transferir e encerrar qualquer conversa
Permitir transferir ou atribuir conversas acima do limite
Acessar outros grupos

🎫 Helpdesk

Acessar o menu de Helpdesk
Acessar página de Dashboards e Relatórios
Configurações avançadas:

Regras
Canais
Geral
Gerenciar categorias de assuntos, formulários, produtos/serviços e outros

⚙️ Estúdio de Automação

Acessar o menu de Estúdio de Automação
Excluir bots
Acessar página de Automações
Acessar páginas de Anúncios e Disparos em massa

📇 Gestão de Contatos

Menu de Contatos e Organizações
Campos de pessoas e organizações
Importação de dados

🤖 WOZ IA

Acessar menu do WOZ IA (perfil e conteúdo da inteligência artificial)

🛒 Octa Store

Acessar o menu da Octa Store

🧑‍🤝‍🧑 Configurações – Sua Equipe

Usuários e Permissões
Perfis de Acesso

💰 Configurações – Gestão Financeira

Créditos Octa
Sua assinatura
Mudança de plano
Faturas e notas fiscais

Finalizando o Perfil

Após definir as permissões desejadas, clique em Próximo.
Dê um nome ao perfil.
Selecione os usuários que adotarão esse perfil.
Clique em Criar perfil.

⚠️ Atenção: Ao alterar o perfil de um usuário, ele será desconectado automaticamente por questões de segurança.

Dicas úteis

Perfis personalizados facilitam a organização da equipe.
Evite conceder acessos críticos para usuários não administradores.
Revise os perfis periodicamente para manter a segurança e eficiência.

Notas

Nenhum usuário pode ficar sem um perfil
Inicialmente existem apenas 2 perfis criado (agentes e superadminstrador)
É necessário sempre ter pelo menos 1 superadminstrador por conta
Ao alterar o perfil de permissionamento, o usuário será deslogado automaticamente por questões de segurança.

Se precisar de ajuda para configurar seu perfil ideal, entre em contato com nosso suporte ou consulte outros artigos da Central de Ajuda da Octadesk.

Tabela detalhada

Nome da permissão	Descrição
OctaConversas
Acessar o menu de Conversas	Permite visualizar todas as conversas e realizar as ações disponíveis, como iniciar, interagir, transferir e encerrar conversas que estejam sob sua atribuição ou que ainda não tenham sido atribuídas a nenhum usuário. (Pré-requisito para as permissões abaixo)
Permitir transferir e encerrar qualquer conversa	Permite transferir e encerrar conversas, independentemente da atribuição, inclusive as de outros usuários.
Acessar outros grupos	Permite visualizar os grupos dos quais o usuário não faz parte e interagir com as conversas desses grupos, incluindo transferir e encerrar conversas.
Dashboards e relatórios	Permite acessar o menu de Dashboards e Relatórios, com visualizações e ferramentas de análise de dados. (Pré-requisito para as permissões abaixo)
Acessar a página de Relatórios	Permite consultar, visualizar e exportar dados analíticos.
Acessar página de Grupos e Agentes	Permite monitorar o status e o desempenho da equipe de atendimento. (Pré-requisito para as permissões abaixo)
Controlar status dos agentes	Permite modificar manualmente o status dos agentes, incluindo opções personalizadas.
Alterar o limite máximo de conversas simultâneas dos agentes	Permite alterar o número de conversas simultâneas que os usuários podem atender.
Acessar as configuração dos canais	Permite gerenciar as configurações dos seus canais de atendimento.
Acessar as configurações gerais	Permite gerenciar as configurações gerais da plataforma, incluindo Preferências, Campos de Conversa, Notificações, Tags, Pesquisa de Satisfação, Fluxo de Eventos e Segurança. (Concede controle total sobre esses recursos)
Gerenciar grupos de atendimento	Permite criar, editar e configurar grupos de atendimento.
Permitir excluir grupos de atendimento	Permite excluir grupos de atendimento existentes. (Requer permissão de gerenciar grupos de atendimento)
Helpdesk
Acessar o menu de Helpdesk	Permite acessar o menu de Ticket, acessar a listagem de tickets padrão e realizar todas as ações disponíveis. (Pré-requisito para as permissões abaixo)
Acessar página de Dashboard	Permite visualizar indicadores e métricas da operação.
Acessar página de Relatórios	Permite criar, visualizar e exportar dados analíticos da operação.
Configurações	Permite gerenciar configurações de Categorias de assuntos, Campos de ticket, Formulários, Grupos de operação, Listas personalizadas e Produtos ou serviços. (Concede controle total sobre esses recursos)
Acessar as opções de Regras	Permite gerenciar configurações de Ações automáticas, Automações, Gatilhos, Pesquisa de satisfação, SLA, Smart Forms, Regras de criação de tickets e Workflows. (Concede controle total sobre esses recursos)
Acessar as opções de Canais	Permite gerenciar configurações de Central de Ajuda, E-mails, Facebook, Formulário de Contato, NuvemFone, Atende Simples e NF Box. (Concede controle total sobre esses recursos)
Acessar as opções de Geral	Permite gerenciar configurações de Código de integração, Webhook, Preferências, Segurança, Calendários, Importação de dados e Níveis de acesso. (Concede controle total sobre esses recursos)
Estúdio de automação
Acessar o menu de Estúdio de automação	Permite acessar o menu de Estúdio de Automação e visualizar, criar e editar bots. (Pré-requisito para as permissões abaixo)
Excluir bots	Permite excluir bots de atendimento existentes.
Acessar página de Automações	Permite visualizar e configurar as automações disponíveis.
Acessar página de Anúncios	Permite criar anúncios no Facebook e no Instagram.
Acessar página de Disparos em massa	Permite criar e enviar mensagens para vários clientes ao mesmo tempo via WhatsApp Oficial.
Gestão de contatos
Acessar o menu de Gestão de contatos	Permite acessar o menu de Gestão de contatos e gerenciar os contatos e as organizações do ambiente. (Pré-requisito para as permissões abaixo)
Acessar página de Campos de pessoas	Permite criar, editar e excluir campos de pessoas/contatos.
Acessar página de Campos de organizações	Permite criar, editar e excluir campos de organizações.
Acessar página de Importação de dados	Permite importar dados de contatos e organizações para o ambiente.
WOZ IA
Acessar menu do WOZ IA	Permite acessar o menu do WOZ IA, as páginas de Perfis, Conteúdos, Analytics e Preferências (Concede controle total sobre esses recursos).
Octa Store
Acessar o menu Octa Store	Permite acessar o menu Octa Store e gerenciar todos os adicionais Octadesk, incluindo compra, edição e exclusão. (Concede controle total sobre esses recursos)
Configurações
Acessar página de Usuários e Permissões	Permite visualizar e criar novos usuários. (Pré-requisito para as permissões abaixo)
Configurações de usuários	Permite cadastrar novos usuários, editar e excluir usuários existentes.
Acessar página Créditos Octa	Permite analisar o consumo de créditos Octa inclusos na assinatura, recorrentes e avulsos, além de consultar todo o histórico de compra de créditos.
Acessar página Sua assinatura	Permite visualizar detalhes e valores da assinatura Octadesk, incluindo plano, fatura atual e serviços contratados.
Acessar página Mudança de plano	Permite alterar o plano da assinatura Octadesk.

Como criar e configurar Perfis de Acesso na Octadesk?