Como gerenciar os Produtos ou Serviços em Tickets?

Quer saber como cadastrar e gerenciar produtos ou serviços da sua empresa na Octadesk? Vem com a gente que vamos te ajudar nisso. o/

Aqui é possível cadastrar os produtos comercializados pela sua empresa ou os serviços prestados por ela. É um dos itens de preenchimento da abertura de tickets, mais um facilitador no momento de direcionar o seu chamado.

Vamos ver como funciona? 😊

Como criar produtos ou serviços

Para começar, clique no menu de configurações , encontre a seção “Tickets”, depois “Gerenciar” e em por fim “Produtos ou serviços”.

Para criar, clique no ícone de + ou “Cadastrar minha primeira categoria”.

Ao clicar no ícone +, você visualiza um menu com as seguintes opções:

Nome da categoria (1): Você determina o Tipo do seu produto;

Campos da categoria (2): Você determina campos para preencher características específicas do produto como modelo, série, tamanho, número. Cadastre quantos precisar. Para inserir mais de um, digite e aperte "Enter".

Ao "Salvar", você continuará na tela inicial, mas agora verá o nome da categoria na lista. Clique sobre o nome da categoria para abrir o produto.

Comece a cadastrar os seus “Produtos ou serviços” ao clicar no ícone + ou "Cadastre agora".

Ao criar um produto ou serviço, você preencherá os campos de categoria que criou anteriormente. Veja o exemplo:

É possível subir uma imagem por URL ou enviar arquivo para identificação do produto. O preenchimento vai de acordo com o que faz sentido para seus produtos ou serviços.

Veja um exemplo:

Caso você avalie e sinta necessidades de fazer alterações, oferecemos mais algumas opções de edição no menu "Reticências" > ... que fica no canto superior direito. Clique sobre ela e visualize suas alternativas:

• Editar Categoria: Edite a categoria sem afetar os itens;

• Desativar categoria: Ela ficará inativa e armazenada para quando precisar utiliza-la novamente;

• Excluir Categoria: Ela exclui a categoria e todos os itens contidos nela.

Ativando o campo de Produtos ou Serviços

Para o campo de produtos e serviços aparecem nos formulários, precisa ser ativado nos campos de tickets.

Para fazer isso, acesse Ticket, encontre a seção "Campos personalizados" e clique nos três pontos no canto direito em "Produtos ou Serviços" e "Editar".

Marque o campo como ativo para que ele apareça nas configurações da Octadesk.

Os outros campos são opcionais, então marque-os se achar necessário.

Prontinho, agora caso precise inserir essas informações, é só incluir o campo “produtos ou serviços” em seu formulário personalizado.

IMPORTANTE

Em "Perfil de Contatos" você pode gerenciar a lista de Produtos ou Serviços atreladas ao seus contatos, podendo consultar, remover ou mesmo incluir Produtos ou Serviços.

Saiba mais neste artigo.

🐙 Dica do polvo 🐙

Já conhece os treinamentos sobre nosso produto que estão disponíveis no YouTube?

Abaixo você confere nosso vídeo explicativo sobre "Tickets - Básico". 😉⬇️