Guia sobre a Gestão Financeira

Quer conhecer nosso Guia sobre a Gestão Financeira na Octadesk? Vem com a gente que vamos te contar tudo. o/

Em "Gestão Financeira" você consegue fazer de forma 100% autônoma:

• Mudança de plano;

• Consultar o valor da próxima fatura;

• Alteração de contato financeiro;

• Alteração da forma de pagamento;

• Baixar boletos e notas fiscais;

  
  

Tudo isso sem precisar entrar em contato com o nosso Time Financeiro! 🤗

Para acessar você deve ir em "Configurações" (ícone de engrenagem) e em seguida na seção "Gestão financeira".

Dentro dessa seção temos alguns campos para você gerir a área financeira no seu Octadesk, conforme imagem abaixo:

1. Créditos Octa

Nesta tela você poderá analisar o consumo de créditos INCLUSOS NA SUA ASSINATURA e CRÉDITOS GENÉRICOS - RECORRENTES e/ou AVULSOS. 

Lembrando que os créditos são uma moeda interna utilizada para acessar serviços, funcionalidades ou recursos adicionais dentro do sistema da Octadesk, ok?

Saiba tudo sobre esta tela neste artigo.

2. Sua assinatura

Aqui é possível mudar o seu plano em alguns cliques. Faça o upgrade ou downgrade de maneira totalmente autônoma!

Ao acessar a opção “Sua Assinatura” na seção “Gestão financeira”, você encontra o painel onde pode consultar os principais pontos referentes ao seu plano atual e informações de faturamento:

Clicando no ícone do lápis dentro de “Seu plano atual” na opção "Alterar plano" você poderá escolher qual a nova opção de plano desejada.

Após selecionar o plano desejado, você será direcionado para a tela de checkout, que apresenta um resumo das informações do novo plano, incluindo o cálculo da pro rata (proporcional). Assinale a caixinha aceitando os termos e clique em “Finalizar e atualizar assinatura”.

Na seção de "Fatura atual" você pode acessar o extrato de sua fatura do mês vigente clicando em "Extrato da fatura", além de poder alterar sua opção de pagamento em "Alterar" ao lado de "Forma de pagamento".

Importante!

A Octadesk aceita as bandeiras "Master" e "Visa".

Serviços Octa para você

Mais abaixo há algumas opções de serviços da Octadesk que você pode fazer de forma 100% autônoma, conforme imagem abaixo:

- Contratados na sua assinatura: Aqui você todos os produtos que estão contratados atualmente na sua assinatura Octa;

- Dados cadastrais: Aqui você visualiza seus dados cadastrais e pode atualizar informações se for necessário;

- Histórico de faturas: Todo o seu histórico de faturas com data de vencimento, forma de pagamento, valor e status de cada uma;

- Octa Store: Aqui você é direcionado para o local em que pode adquirir produtos que melhoram sua experiência de utilização da Octadesk (saiba mais aqui).

- Termos de uso Octa: Você é direcionado para a página em que detalhamos os Termos de Uso da plataforma;

- Cancelar sua assinatura: Caso deseje cancelar sua assinatura com a gente.

Importante: Lembrando que a renovação da sua assinatura é automática, portanto, é necessário solicitar o cancelamento para interromper as cobranças, ok? 

Além disso, é importante verificar o seu contrato antes da solicitação de cancelamento para verificar se há aplicação de multa, nessas situações, analisamos caso a caso de acordo com o contrato assinado, ok?

3. Mudança de plano

Em "Mudança de plano" na seção "Gestão financeira" você consegue visualizar os planos disponíveis na Octadesk nas modalidades "Mensal" e "Anual".

Após escolher o plano mais adequado para sua operação, você pode clicar em "Escolher este plano", combinado?

4. Faturas e notas fiscais

É só acessar o menu de "Configurações" e após clicar em "Faturas e notas fiscais" dentro do menu de "Gestão Financeira", agora basta clicar no ícone em "Ações" das faturas em aberto. 

Se a sua fatura já estiver paga aparecerá o ícone desta forma (ícone para baixar o PDF):

4. Alterar senha

Indo em "Alterar senha" na seção de "Gestão financeira", você pode alterar sua senha na Octadesk.

IMPORTANTE

Existem alguns casos em que você pode precisar da troca de CNPJ de sua conta na Octadesk. Neste caso, temos um processo específico:

Para alterar o CNPJ do contrato Octadesk é preciso enviar uma solicitação formal para o e-mail contasareceber@octadesk.com com o "De" e "Para" indicando o CNPJ de origem e destino, assim como documentação comprobatória como: cartões CNPJ e contrato social de ambas as empresas.

Solicitamos também o nome completo, CPF e e-mail dos respectivos responsáveis legais pela empresa de origem e destino, para disparo do termo de cessão de direito via plataforma Docsign e assinatura digital.

Esses são os recursos da sua área de "Gestão financeira". 🤗