O que são as Organizações na Octadesk?

Quer saber o que são as Organizações na Octadesk? Vem com a gente que vamos te ajudar nisso. o/

No Octadesk é possível contatos em determinados grupos, os quais chamamos de "Organizações". Esses grupos são determinados pela identificação do domínio de e-mail – o nome que vem seguido da @ (arroba).

Por exemplo: se um e-mail é octavio@octadesk.com a organização identificada será "Octadesk" e reunirá todos os e-mails com esse domínio.

A Octadesk, ao receber um contato, verifica o domínio do e-mail do cliente e o qualifica de acordo com a Organização correspondente.

Acessando as Organizações

Para acessar as Organizações, localize o ícone "Gestão de contatos" no canto esquerdo e clique em "Organizações".

Como mencionado mais acima, as organizações são criadas conforme os e-mails de seus contatos vão sendo criados na Octadesk.

Caso queira criar uma organização, basta clicar em "Criar organização".

Defina o nome e adicione o celular se necessário. Defina também o domínio dessa organização (domínio é tudo que vem após o "@" do e-mail do cliente). 

É possível incluir mais de um domínio por cliente, basta clicar em "Adicionar domínio" após digitar um domínio.

Com a organização criada, os novos contatos com o mesmo @ farão parte dela automaticamente.

Os contatos já existentes precisam ser editados e incluir a organização no perfil do contato.

Exportar Organizações

Na mesma tela de Organizações, clique no botão "Exportar organizações".

Suas organizações serão organizadas em um arquivo no formato de planilha (XLSX) que será disponibilizado para download na área de notificações. 

Esse arquivo pode levar algum tempo para ser gerado, mas você pode utilizar o Octadesk normalmente enquanto isso.

🐙 Dica do polvo 🐙

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Abaixo você confere nosso vídeo explicativo sobre a funcionalidade "Gestão de Contatos". 😉⬇️