Como cadastro Usuários no meu Octadesk?

Quer cadastrar novos usuários em seu Octadesk  e não sabe como? Vem com a gente que vamos te ajudar nisso. o/

Uma das primeiras configurações em seu Octadesk é inserir quem será seu time que irá utilizar a plataforma, não é mesmo?

Então, para isso, saiba que é necessário que você seja administrador dentro do Octa para ter acesso à seção "Seu Octadesk".

Ao acessar, essa é a tela inicial:

Não se preocupe caso tenha dúvidas sobre as funções do Octadesk, pois vamos ver isso mais pra frente. Siga os passos a seguir:

• Clique no campo de "Configurações", basta clicar no ícone de engrenagem;

• Encontre a seção "Sua equipe";

• Clique em "Gestão de usuários".

  
  

• Clique em “Convidar usuários”, para abrir uma janela onde serão inseridos os e-mails de cadastro dos seus usuários.

  
  

Para inserir mais de um e-mail por vez, basta escrever o e-mail e apertar a tecla de espaço antes de inserir o próximo. Observe que aparece destacado em amarelo a quantidade de usuários que você ainda pode convidar de acordo com o limite contratado no seu plano.

Nessa janela, também é possível escolher se esses usuários serão Agente ou Administrador através da opção “Adicionar como”.

O Agente tem acesso apenas às conversas que não estão restritas ou as que estão direcionadas a um grupo restrito que ele faz parte. Um agente também não tem acesso às configurações.

Já o Administrador tem acesso a todas as conversas, restritas ou não, e às configurações.

Então lembre-se que ao cadastrar um Administrador, ele poderá ter acesso a todas as configurações.

• Ao clicar em “Continuar”, será exibida uma tela de confirmação:

  
  

Neste e-mal enviado, terá um link único para acessar o Octadesk e criar o primeiro acesso. Onde deverão inserir o nome e criar uma senha. Lembrando que o login é o e-mail cadastrado.

Até os usuários conectarem e fazerem o primeiro acesso, eles aparecerão assim:

Neste momento, já é possível criar grupos e segmentar as atribuições de cada usuário.

Para editar um perfil ou excluir o acesso de um usuário específico ao seu Octadesk, clique nos 3 pontinhos localizados à direita do usuário, conforme imagem acima.

Em “Editar perfil”, você pode alterar informações como nome, e-mail, telefone e tipo de perfil (administrador ou agente) deste usuário. Já em “Excluir usuário”, você remove imediatamente o acesso desse usuário à sua plataforma:

IMPORTANTE

1. Um usuário = um login
Cada usuário deve ter um acesso único. Isso significa que um login é exclusivo para uma única pessoa, certo? 😉

2. Antes de excluir um usuário
Antes de excluir um agente, lembre-se de transferir as conversas atribuídas a ele para outro membro da equipe.
Caso contrário, essas conversas podem se perder ou ficar sem destino definido, dificultando a localização e a reatribuição. Como a Octadesk registra todas as informações, não será possível fazer essa filtragem automática após a exclusão. Evite transtornos!

3. Identificação automática via WhatsApp
Para garantir um atendimento mais rápido e seguro, a Octa identifica automaticamente se o número que você está usando no WhatsApp para nos contactar está cadastrado em nossa base.

🔍 O que muda para você?
Se o número estiver atualizado, o atendimento ocorre normalmente, sem interrupções.

📱 Mudou de número?
Sem problema! Basta atualizar seu número diretamente no sistema (caso esteja logado). Isso garante que seu atendimento funcione como esperado e ajuda a evitar interrupções causadas por contatos indevidos.

Adicionar usuários na visualização antiga:

Clique em “Adicionar usuários” e preencha os dados:

A quantidade de licenças irá aumentar automaticamente e o valor será atualizado na próxima cobrança. A remoção da cobrança só pode ser feita pelo financeiro, a qual veremos abaixo.

Remover usuários na visualização antiga:

Nesta visualização não é possível excluir usuários. Se você precisa retirar um usuário da sua operação, precisa primeiro transformar ele em contato. Assim ele perde os acessos de Agente ou Administrador.

Se você usa essa visualização, para remover a cobrança da licença precisa entrar em contato com nosso Suporte Financeiro para que ajustem manualmente.