Octadesk

Como utilizo o filtro de conversas?

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Escrito por Leon

atualizado

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Quer utilizar o filtro de conversas e não sabe como? Vem com a gente que vamos te ajudar nisso. o/

Uma funcionalidade do Octadesk que facilita o manuseio de suas conversas é o filtro de conversas!

Com ele, é possível filtrar suas conversas a partir de um filtro geral ou personalizado, facilitando a busca por uma determinada conversa ou cliente.😊

Como utilizar os filtros?

O filtro fica na tela geral de conversas.

Na versão web do Octadesk, para encontrar o filtro basta clicar no ícone que são "três linhas" abaixo da divisão de Abertas / Encerradas / Nova Conversa, conforme imagem abaixo.



Na versão aplicativo mobile do Octadesk, para encontrar o filtro basta clicar no ícone de lupa no canto superior direito da tela de conversas, conforme imagem abaixo.



No filtro é possível filtrar por: 

Filtrando por Período

A filtragem por período é um campo obrigatório. Você pode selecionar os períodos pré-determinados que o Octadesk oferece ou selecionar um período personalizado, conforme imagem:


Limitação no período personalizado

O período personalizado é limitado para buscas de no máximo 12 meses.

Essa limitação existe por uma questão de bom funcionamento. Antes, ao fazer uma pesquisa de todo o período, obrigatoriamente era revisado todas as conversas no Octadesk. Dependendo da grande quantidade de dados, a pesquisa demorava bastante, chegando até a dar erro em alguns momentos.

O nosso time fez alguns estudos pra melhorar isso e essa limitação foi um dos pontos que identificamos.

Um exemplo externo de onde isso acontece é em um extrato bancário, é comum que extratos tenham um limite de período e você não consiga puxar todo o seu consumo de uma única vez. Justamente para não sobrecarregar uma grande base de dados e não causar falhas.

Alguns outros parâmetros podem ser selecionados para facilitar a busca pelo filtro:

  • buscar por conversas não lidas clicando em "Somente não lidas", facilitando a resposta para seus clientes;
  • "buscar por" - É possível inserir informações específicas do perfil do contato, como e-mail, nome, telefone, ID da conversa e conteúdo da conversa.

  • Atribuída a.. - É possível filtrar as conversas por minhas conversas, grupo de atendimento ou agente.

  • Por tag - É possível selecionar tags utilizadas em conversas. Saiba mais sobre as tags aqui.

  • Por canal - Podemos selecionar um canal de origem da conversa, por exemplo: chat, whatsapp ou instagram.

  • Organização - Também é possível selecionar uma organização de contato para o filtro.


    NOVIDADE!


    📌 Novo filtro: Perfil WOZ Agente

    Se você utiliza a nossa IA conversacional (WOZ Agente), agora é possível filtrar as conversas com base no perfil de IA que está atendendo.

    Essa opção aparece nos filtros apenas de "Conversas do bot" (pois é quando o perfil de agente WOZ está atuando), tanto na versão web quanto na versão mobile.

    Como funciona:

    • O campo "Perfil WOZ Agente" permite escolher:

      • Perfis de IA específicos (ex: IA de Suporte, IA de Vendas etc.)

      • Todos os perfis ativos

      • Perfis inativos, se necessário

    • Após aplicar o filtro, você verá apenas as conversas atendidas pelo perfil de IA selecionado.

    • Na lista de conversas, também é possível identificar rapidamente quem está atendendo, com uma tag roxa exibindo o nome do perfil.

    🖥️ Web

    Filtro:

    Lista de mensagens:


    📱 Mobile:

    Filtro:

    Lista de mensagens:


    Observações:

    • Esse filtro só aparece para clientes que usam a IA conversacional (WOZ Agente).

    • Se você tiver múltiplos perfis de IA, o filtro ajuda a organizar melhor as conversas por área de atendimento.


Quando é selecionado um filtro, clique em aplicar e a visualização irá aparecer.

Lembre-se sempre de clicar no botão limpar quando precisar desfazer o filtro ou filtrar com outras informações.