O que é o Perfil de Usuário na Octadesk?

Quer saber o que é Perfil de Usuário na Octadesk? Vem com a gente que vamos te contar tudo. o/

O perfil de usuário se trata de quem usa o seu Octadesk, ou seja, são os Administradores e Agentes. 

Ou seja, os usuários serão a sua equipe que trabalhará com a Octadesk. 😊

É dentro do perfil de usuário que estarão as informações dos membros da sua equipe, como o nome, e-mail, foto de perfil, etc.

Nesse material você aprenderá a como visualizar os usuários do seu Octadesk!

Como acessar a gestão de usuários?

Para acessar um perfil de um usuário, é só seguir os seguintes passos:

No menu lateral esquerdo, acesse "Configurações" e na seção “Sua equipe” clique em “Gestão de usuários”, conforme imagem abaixo:

Em “Gestão de Usuários” é possível acessar a listagem de todos os seus usuários, bem como incluir novos usuários clicando no botão na parte superior direita “Convidar usuários” (saiba mais neste artigo). Mais abaixo ainda à direita no campo de “Pesquisar” (ícone da lupa) é possível buscar por nomes de usuários.

Clicando em “Configurações de privacidade” é possível definir como o nome dos agentes irá aparecer.

Veja na imagem abaixo:

Clicando nos três pontinhos ao lado do nome de um usuário em “Editar perfil” você acessa o perfil completo do usuário.

O perfil do usuário aparece dessa forma:

Dentro do perfil de um usuário há as informações principais no menu superior, a foto (que somente o próprio usuário consegue mudar clicando na ícone de lápis no canto superior esquerdo), e abaixo um menu horizontal com uma série de abas, sendo elas:

PERFIL

Aqui temos o nome completo, o apelido, e-mail e o perfil do usuário, pois, cada um desses perfis terão autorizações específicas de operação, conforme determinado na configuração do sistema. 

Nesta visualização os tipos de perfil de usuário são:

- Administrador: Ele tem pleno acesso às informações de operação do Octadesk;
- Agente: Tem acesso compatível às suas competências e responsabilidades. Ele pode ter acesso total ou apenas em alguns grupos da ferramenta;
- Contato: É possível mudar um perfil para contato. É o único perfil sem autonomia para operar o Octadesk geralmente são perfis de clientes ou outros tipos de contato. 

Veja na imagem abaixo:

CONVERSAS

Aqui é possível ver os grupos de operação que o usuário participa (saiba mais aqui), bem como excluir ou incluir o usuário em grupos.

Veja na imagem abaixo:

HELPDESK

Aqui é possível visualizar e editar as informações atreladas a tickets, como o nível de acesso que são os tickets que o usuário pode visualizar, bem como os tickets que podem ser visualizados na central de ajuda, os grupos de operação em tickets (saiba mais aqui) que o agente está incluído, a assinatura pessoal que é utilizada ao responder tickets, as organizações (saiba mais aqui) que o usuário faz parte, os telefones deste usuário e o calendário de atendimento (saiba mais aqui) utilizado para realizar atendimentos.

Veja na imagem abaixo:

CAMPOS PERSONALIZADOS

Aqui aparecem os campos personalizados que você cadastrou no menu “Gestão de Contatos” > “Campos de pessoas” (saiba mais aqui). Caso você não tenha nenhum campo registrado ainda, aparecerá o botão azul “Cadastrar campos personalizados”, conforme imagem abaixo:

PRODUTOS OU SERVIÇOS

Aqui é possível consultar a lista de produtos ou serviços atrelados ao usuário, remover ou mesmo incluir. Caso não exista nenhum produto ou serviço registrado, aparecerá o botão azul “Incluir produtos ou serviços”, conforme imagem abaixo:

🐙 Dica do polvo 🐙

Já conhece os treinamentos sobre nosso produto que estão disponíveis no YouTube?

Abaixo você confere nosso vídeo explicativo sobre "Cadastro de Usuários". 😉⬇️